각종 상담 제안서

인컴플러스 -V2 고객에게 제시하는 수익율 계산식

M

APS관리자

2024.06.25

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조회수 929

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고객에게 제시하는 수익율 예측 표이다 . 고객이 명확해 지고 투자금액별 이자가 다르기때문에 고객은 투자금액을 상향 조정하게된다. 5년마다 축하금이 존재함으로 3년 유지율을 극대화 할 수 있어서 고객관리가 쉽다.

고객이 은행에 3000만원 예금중인 고객의 예시다.

투자금액 3000만원 입력 > 배당율 입력 > 저축금액 입력 > 3년단위로 갱신 축하금 합산 입력 하면 된다

엑셀식의 파란색 컬러만 입력하세요

첨부파일

인컴플러스_V2-고객용 제안서 계산식.xlsx

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